近日,大和在研报中指出,从货运数据来看,5月至6月份货运量同比跌幅收窄,环比录得增长,而内部预订数据亦反映出未来两星期订单量正在回升。此外,中远海控第二财季核心盈利达93.8亿元人民币,按季增长32%,该公司管理层近日透露近期部分业务出现反弹,盈利能力有所改善,但其认为近期复苏只是恢复到正常水平,要观察更长时间以确认货运需求走势,同时指出目前低企的现货运价不太可能长期维持,特别是跨太平洋航线。相关标的:中远海能(01138)、海丰国际(01308)、太平洋航运(02343)、中远海控(01919)、东方海外国际(00316)。
过去两年,在疫情反复、国外需求增长、船舶周转率下降、港口拥堵、物流不畅等因素影响下,航运市场持续火热,集装箱运输供求关系持续紧张,运价也屡创新高。
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但自2022年下半年起,随着全球加息潮的推进,各国消费负面影响开始加剧,海外消费者的购买能力明显下降,集装箱运输需求出现萎缩,叠加运力的逐渐恢复,集装箱运价开始进入下行区间,截至目前,运价已基本回归至疫情前水平。
值得一提的是,近日行业似乎迎来了曙光,海运价以及货运量出现回暖迹象。中集集团董事长兼CEO麦伯良在近期召开的2022年度股东大会上表示,进入第二季度,集运行业市场需求正在逐步回暖,运价及货量都有企稳势头。
据最新一期(6月30日)上海集装箱出口(SCFI)运价指数止住了三连跌,周涨幅3.17%至953.6点。其中,美国线出现强弹走势,远东-美东周反弹14.9%,美西线周涨幅达20%。
货运量方面,据国际航运组织BIMCO预计,在基础情景下,2023年全球集装箱海运量增长区间为0.5%~1.5%,2024年增长区间为5.5%~6.5%。预计运量和增长率将在2023年下半年复苏。预计到2024年年底,主要去程航线和区域航线的总运量将比2022年高约7%。
受海运价以及货运量逐步回暖影响,7月4日,集运股延续涨势,截至收盘,中远海控涨4.05%,报7.7港元;东方海外国际涨3.87%,报115.4港元;中远海发涨1.02%,报0.99港元;海丰国际涨3.13%,报15.14港元。
银河期货此前指出,整体来看,2023年以来,国内经济“需求先行,生产滞后”,对原材料进口形成一定拖累,未来国内需求向上趋势确定性较高,预计后续进口有望逐渐修复,但仍需观察复苏的节奏与强度,预计二季度干散货运价预计先抑后扬,运价中枢略高于一季度。
大和则指出,从货运数据来看,5月至6月份货运量同比跌幅收窄,环比录得增长,而内部预订数据亦反映出未来两星期订单量正在回升,不过公司认为近期复苏只是恢复到正常水平,认为要观察更长时间以确认货运需求走势,又指出目前低企的现货运价不太可能长期维持。主要品种:中远海控(01919)、东方海外国际(00316)、海丰国际(01308);油运的中远海能(01138)。
相关概念股:
中远海能(01138):从事油品、液化天然气等能源运输及化学品运输,由原中国远洋、中国海运两大集团能源运输板块重组而成。主营业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输、国际液化天然气运输以及国际化学品运输。
海丰国际(01308):海丰国际控股有限公司主要从事提供综合运输及物流解决方案业务。公司船队结构逐步优化,2022年公司交付20艘新船,今年公司预计20艘船待交付,公司用自有新船替代租赁和老旧船舶,利于未来成本控制与长期发展。
太平洋航运(02343):公司主要从事自有并租赁运营灵便型、超灵便型等干散货船,专注于全球小宗商品干散货海运业务。公司共拥有自有船队现有115艘小灵便型干散货船及超灵便型干散货船,并合共营运约243艘自有及租赁货船。
中远海控(01919):目前,中远海控在全球设立集装箱航运销售、服务网点近700个,共经营国际航线(含国际支线)291条,中国沿海航线56条,珠江三角洲和长江支线84条,合计挂靠全球约142个国家和地区569个港口,公司旗下自营集装箱船队运力超过292万标准箱。
东方海外国际(00316):公司主要从事货柜运输及物流业务。其中货柜运输及物流分部从事在太平洋区、大西洋区、欧亚地区、澳洲与亚洲地区,和亚洲区内等主要航线进行环球货柜运输业务。
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